Deux clochards de la ville tentent d'initier un jeune à la discipline: mendicité; mais ce dernier se verra contraint de les quitter.
Après une violence crue, un sexe apparent, Otomo s'attaque à un autre thème qui lui convient bien: les gueux. Avec leurs vêtements crades et leurs gueules déchirées par les rides, il arrive beaucoup mieux à s'exprimer, même si avec Whisky gogo, on est encore loin de sa maîtrise actuelle.